千億污泥處理市場魚龍混雜 游戲規(guī)則仍亟待完善

污泥處理市場空間前景固然客觀，但同樣遭遇市場重生的困局。有分析稱，市場遇冷背后，暴露的是政府管理機制不同步、法律保障不健全、信息公開不透明、“游戲”規(guī)則不完善等諸多亟待解決的問題。另外 一種聲音則持有相反的觀點，“蛋糕就這么大，什么樣的企業(yè)都想往里擠，現(xiàn)在是很多東西沒理清，但預(yù)計過不了多久，污泥產(chǎn)業(yè)又是一個紅海?！?br style="background: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); font-family: "microsoft yahei", 宋體, Tahoma, Arial; font-size: 12px; white-space: normal;"/>

 
　　技術(shù)選擇的盲目與茫然，產(chǎn)業(yè)政策制定的缺失，招標規(guī)則的不透明，讓高達數(shù)千億的污泥處理市場亂象叢生。
　　
　　在污泥產(chǎn)業(yè)探索近10年的張虎明，或?qū)簳r告別污泥處理處置產(chǎn)業(yè)了，并且短期內(nèi)似乎并沒有重返產(chǎn)業(yè)的打算。由于缺乏有效的商業(yè)模式，張虎明無奈的將眼光轉(zhuǎn)向了相對末端的土壤重金屬治理。
　　
　　非典期間，生物醫(yī)藥學(xué)出身的張虎明作為特聘專家，探索出了生物多肽活性污泥處理處置技術(shù)，其根本原理是利用培養(yǎng)的生物菌將污泥活化，通過與污泥中的有害物質(zhì)相互作用使有害物質(zhì)降解，終的產(chǎn)生可被有效利用的資源。這種技術(shù)后來得到西安市科委的認可，張虎明旗下的西安聯(lián)美生物科技有限公司，也旋即成為示范項目所在地。
　　
　　然而，如今，張虎明已沒有當(dāng)年的躊躇滿志，在談到污泥治理時，卻頗具幾分無奈。
　　
　　西安聯(lián)美的境遇并非孤例，早年已促成的污泥處理項目中，不但一部分中途流產(chǎn)，甚至有傳出政企雙方“互撕”的傳聞。
　　
　　2011年12月20日，國務(wù)院印發(fā)《國家環(huán)境保護“十二五”規(guī)劃》，明確提出“保護環(huán)境是我國的基本國策”。曾有專家預(yù)計，作為污水處理的重要產(chǎn)物，污泥處理處置在2011年持續(xù)走熱，成為新的市場熱點。
　　
　　但5年過去了，市場中的樂觀情緒早已消失的無影無蹤。2015年7月11日，住建部城建司水務(wù)處處長曹燕進在2015污泥高峰論壇上表示：“截至2014年底，中國近50%的城市污泥未做到無害化處理。”
　　
　　市場遇冷背后，暴露的是政府管理機制不同步、法律保障不健全、信息公開不透明、“游戲”規(guī)則不完善等諸多亟待解決的問題。
　　
　　遠未完成的目標
　　
　　新年剛過，《中國污泥處理處置行業(yè)現(xiàn)狀分析與發(fā)展前景研究報告（2016年版）》（以下簡稱《報告》)發(fā)布。《報告》總結(jié)了過去幾年間污泥處理處置產(chǎn)業(yè)存在的幾大問題。其中，根據(jù)“十二五”當(dāng)初規(guī)劃的目標來看——污泥處理處置產(chǎn)業(yè)完成情況很不理想。
　　
　　按照規(guī)劃，“十二五”期間全國規(guī)劃建設(shè)污泥處理處置量總規(guī)模應(yīng)達518萬噸/年。但根據(jù)《中國城市統(tǒng)計年鑒》中數(shù)據(jù)顯示，截至2014年年底，全國污泥處理處置設(shè)施建設(shè)僅完成“十二五”規(guī)劃目標的43.4%，即224.81萬噸/年。
　　
　　從來源上講，污泥主要分為工業(yè)污泥與生活用水污泥。當(dāng)下，生活用水污泥占據(jù)了較大比重，其主要來源于污水處理廠，也就是市政污水。在污水處理的工藝流程中，個步驟是將污水引入沉降池將雜物進行沉降，再將剩余的污水通過過濾、滲透等方式進行進一步處理。終沉降后形成的沉淀物則是污泥。由于其中含有大量的有害物質(zhì)、及重金屬，直接脫水填埋會導(dǎo)致土壤的嚴重污染。因此，早在“十二五”規(guī)劃初期，污泥處理產(chǎn)業(yè)被提上日程，規(guī)定的目標是到2015年，中國重點城市污泥無害化處理處置率達到80%，其它城市達到70%，縣級重點城市達到30%。
　　
　　采訪中，多位業(yè)內(nèi)人士認為污泥處理處置的技術(shù)條件已經(jīng)具備，類似于餐廚垃圾生物質(zhì)厭氧發(fā)酵制沼氣、生物柴油、循環(huán)流化床焚燒發(fā)電、以及類似于張虎明的團隊開發(fā)的微生物技術(shù)制作活性污泥，將其資源化利用技術(shù)都已成為重要的處理處置手段。不過，盡管技術(shù)種類眾多，卻掩蓋不了污泥處理處置市場的“虛火”。
　　
　　就在2月初，一則新聞在中科院地理科學(xué)與資源研究所研究員陳同斌及其微信朋友圈中被不斷轉(zhuǎn)發(fā)，其內(nèi)容是關(guān)于廣東環(huán)保廳對政協(xié)的一則答復(fù)。相關(guān)數(shù)據(jù)表明，廣州近50%的污泥依舊采用了填埋的方式——被丟進了垃圾填埋場直接填埋。在“十二五”規(guī)劃中，廣州屬于一類城市，也就是說，與預(yù)期的80%無害化處理的目標相差甚遠。
　　
　　此外，早在2010年，在世界銀行的金融支持下，總投資約7億元，設(shè)計對象為200萬立方每天的污水廠產(chǎn)生的污泥，上海白龍港污泥處理廠的消化、干化部分投入運營，這標志著世界上罕見的超大型污泥處理項目徹底投入使用，而它的運營方是上海城投污水處理公司。
　　
　　然而，在此之后，經(jīng)過短暫的火熱，污泥處理處置產(chǎn)業(yè)迅速回落。自上海白龍港項目之后，國家鮮有大型污泥處理處置項目落成。根據(jù)在清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院和中國水網(wǎng)做的一份調(diào)研顯示，北京和上海等城市僅有約50座大型污水處理廠中建設(shè)了一批污泥消化裝置，而且污泥處理設(shè)施小，甚至近20座都已不能使用。
　　
　　“現(xiàn)在的問題不是能不能做，而是怎么做。目前技術(shù)已經(jīng)沒有問題了，但是現(xiàn)在業(yè)內(nèi)都沒有一種特別有效的商業(yè)模式，大家都在摸索，所以我們也只是在觀望。”西安聯(lián)美總工程師楊坤說。
　　
　　造成以上現(xiàn)狀的原因很多，但是根據(jù)多方位的采訪，幾乎所有被采訪人不約而同地將問題根本指向了不完備的政策上。
　　
　　行業(yè)管理政策的短板
　　
　　在張虎明看來，“由于污泥本身大量來源于污水，其根本還是市政工程，脫離不了政策支持。所以PPP模式可能是未來的方向?！?br style="background: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); font-family: "microsoft yahei", 宋體, Tahoma, Arial; font-size: 12px; white-space: normal;"/>　　
　　從商業(yè)角度來看，當(dāng)下在污水處理廠的投融資和工程建設(shè)與運維上逐漸引入BOT、TOT、服務(wù)外包、租賃等模式等多種PPP模式，是當(dāng)下污泥處理處置的主要商業(yè)模式。不久前，財政部公布的批PPP項目中，有9個都涉及到了污泥處理。從表面上看，一個新興PPP市場似乎正在興起。
　　
　　但是，PPP繁榮表象卻難以掩蓋市場虛火，政策上的缺失引發(fā)的一系列問題逐漸暴露出來，甚至由此也曾引發(fā)出政企交惡事件。不久前《財經(jīng)》雜志披露的鵬鷂集團在青海的遭遇則充分反映出企業(yè)在污泥處理處置領(lǐng)域的困境。
　　
　　鵬鷂集團是成立于中國水務(wù)領(lǐng)域企業(yè)，成立于1984年，在污水處理領(lǐng)域有著豐富的經(jīng)驗。2010年，伴隨著政府與社會資本合作模式（PPP）的興起，鵬鷂與西寧市排水公司簽訂委托運營協(xié)議，獲得西寧市第三污水處理廠的運營權(quán)項目采用的PPP模式，也是也是當(dāng)時為數(shù)不多比較典型的的PPP案例之一。
　　
　　業(yè)內(nèi)人士分析：“其根本原因來源于簽訂的合同時的標準與當(dāng)下合同標準有很大不同。鵬鷂集團與政府簽訂污水處理的相關(guān)協(xié)議時，國家對污水處理的排放標準相對較低，當(dāng)時的結(jié)算方式主要以污水處理量結(jié)算，對污泥處理處置也并未提上要求。隨著國家經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，當(dāng)?shù)卣畬ξ勰嗵幚砼欧诺母黜椫笜送蝗惶岢隽艘蟆！?br style="background: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); font-family: "microsoft yahei", 宋體, Tahoma, Arial; font-size: 12px; white-space: normal;"/>　　
　　“原來對于污泥處理處置的費用是地方政府承擔(dān)50%，企業(yè)如果繼續(xù)按原合同協(xié)議標準，必定會出現(xiàn)超標排放，污泥處理本身成本還是比較高的，按新要求操作會增加許多成本，但是政府又拿不出這筆錢，讓企業(yè)承擔(dān)企業(yè)就要虧損，企業(yè)要是不處理，又面臨被處罰的風(fēng)險?！边@名業(yè)內(nèi)人士補充道。
　　
　　到了2015年12月16日，鵬鷂集團釋放出消息，由于政企交惡，雙方甚至發(fā)生了聚眾摩擦事件，目前西寧市政府已與公司談好條件，準備回購兩個污水處理廠項目，這意味著鵬鷂集團將徹底退出西寧污水處理市場。
　　
　　“突然提高的標準，企業(yè)自己要承擔(dān)很多成本，當(dāng)初的合同里卻沒有規(guī)定，所以現(xiàn)在政府不想出這筆錢?！冰i鷂集團一位負責(zé)人表示。
　　
　　如果說突然提高的標準導(dǎo)致雙方合作不歡而散，那么在標準制定上，則又出現(xiàn)了令出多門的怪相。環(huán)保部要求污水處理廠處理污泥時的指標為含水量80%，含固體量20%，此外，還出臺了填埋標準，即含水率不超過50%。但與之對應(yīng)的是質(zhì)檢部門也提出的標準——含水量40%，含固體量60%。具體參照哪個標準使從業(yè)者面臨很大的困惑。但無論執(zhí)行哪項標準，對污泥的約束肯定是更嚴格必然提高了企業(yè)運營成本，但當(dāng)下各地政府財政能力、誠信度不一而同，很多地方政府不愿承擔(dān)這筆資金，相應(yīng)機制并沒有理清“誰”該承擔(dān)污泥成本。
　　
　　“這對企業(yè)來說，絕不是一筆小數(shù)目?！币幻髽I(yè)負責(zé)人說。一般來說，污泥處理的投資建設(shè)成本是10-30萬元/噸，運營成本差不多要200-400元/噸。以萬噸污水產(chǎn)生1.6噸干固體計算，噸含固率18%的濕泥折合污水1125立方米。這就是說，如果將填埋稅定位在400元/噸水平上，意味著每噸污水應(yīng)承擔(dān)0.36元的污泥處置費，這一數(shù)值相當(dāng)于目前平均污水處理費0.7元的1/2。在國外，污泥設(shè)施投資占污水廠建設(shè)成本的40%，處置成本占1/3-1/2，以此比例，我國的污水處理費如果收到1.2元/立方米，應(yīng)已有了污泥處置的充分保證。然而，在一些污水處理費早已收到此水平的省市，污泥處置費看起來好像還是沒有著落。
　　
　　相關(guān)專家表示：“污泥處置和垃圾發(fā)電、厭氧發(fā)酵等固廢處理處置方式一樣，需要有兩個支點，一是環(huán)境標準，二是處置費。環(huán)境標準是規(guī)范所有處理處置的游戲規(guī)則，處置費就是游戲中的籌碼，兩者缺一不可。”
　　
　　但可以確認的是，“十二五”期間，污泥處理處置市場的低迷，歸根結(jié)底在于政策。而政策的制定者被各種技術(shù)、各種利益集團弄得無所適從，因而只能選擇“不作為”。到底什么技術(shù)可用，到底多少錢合適，如果連協(xié)助制定政策的個別專家教授們都上了某些利益集團之船，那么今日政策的缺失導(dǎo)致的市場的混亂，就是必然的了。其中，對于業(yè)主和環(huán)保公司大的影響之一，就是技術(shù)選擇的盲目與茫然。

技術(shù)選擇難題
　　
　　20年前，我國開始了嘗試從海外引進與自主研發(fā)等多種渠道獲得污泥處理技術(shù)，E20環(huán)境平臺合伙人薛濤曾撰文稱：“盡管污泥處理處置項目實際運行中仍需規(guī)范。但在低成本前提下完成將濕污泥脫水至含水率50%以下，并保證處理后污泥安全穩(wěn)定的技術(shù)獲得了現(xiàn)實中已經(jīng)獲得了的很多市場?！庇捎诤?0%左右的污泥危害性比較大，比較公認的標準是環(huán)保部公布的脫水率50%以下的污泥可以進入填埋場，而圍繞著50%脫水率的污泥處理處置技術(shù)漸漸興起。
　　
　　相關(guān)研究資料顯示，“目前整個市場玩家，除了目前處理水務(wù)投資的公司分兵污泥處理之外，所有從事垃圾處理的公司都可能進來，因為專業(yè)上同屬固體廢物處理處置。本來一些公司就既做污水處理業(yè)務(wù)，又做廢物處理業(yè)務(wù)，像金州工程、桑德環(huán)保。還有一些搞垃圾焚燒發(fā)電的、搞堆肥、生物質(zhì)沼氣、生物質(zhì)發(fā)電的公司，也會轉(zhuǎn)過來?！边@使得污泥處理技術(shù)大致分為污泥的堆肥化處理技術(shù)、污泥的建材化技術(shù)、污泥的厭氧消化(制沼氣)技術(shù)等多種。
　　
　　在薛濤看來：“公認可行的資源化路線包括好氧堆肥等將養(yǎng)分還原于土壤，以及從國外技術(shù)引進后國產(chǎn)化的厭氧消化將沼氣熱量重新利用的兩大方向，此外還有從污泥中提取蛋白質(zhì)（類似于前文介紹西安聯(lián)美公司的技術(shù)，其BOT成本在150-200元/噸）等比較獨特的資源化方式?！?br style="background: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); font-family: "microsoft yahei", 宋體, Tahoma, Arial; font-size: 12px; white-space: normal;"/>　　
　　不過，在這些環(huán)保公司的垃圾發(fā)電項目遍地開花的同時，這些頗具實力的環(huán)保公司的污泥處理處置項目卻在近些年鮮有落地。諸多技術(shù)長袖善舞的背后，是技術(shù)的不成熟的尷尬。有業(yè)內(nèi)人士舉例稱，以污泥碳化這項在國外尚處于研發(fā)試用階段的技術(shù)來說，現(xiàn)在國內(nèi)號稱擁有“自有技術(shù)”的廠商就有8個之多，但到中試水平的只有一兩個。而對于一些大行其道的所謂新技術(shù)如厭氧技術(shù)、熱干化等等，目前實施這些技術(shù)的項目運行順利的。根據(jù)《經(jīng)濟參考報》披露：“不久前，一位中科院專家曾透露說，如今國內(nèi)共有50多個采用厭氧消化技術(shù)的污泥處理處置工程，但是90%都沒有正常運行。”
　　
　　環(huán)保部曾經(jīng)發(fā)布了一項，《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置技術(shù)指南》對當(dāng)下技術(shù)予以梳理，然而有專家稱：“說是技術(shù)指南，但是把市場上現(xiàn)有的所有技術(shù)不論好壞都羅列出來，誰都不得罪，這能叫指南嗎？”
　　
　　對“污泥”的界定并不清晰也是造成技術(shù)選取困難的原因之一。傳統(tǒng)意義上的環(huán)保問題，普遍被歸于水、固廢、大氣、噪聲、生態(tài)五大類進行劃分。而相應(yīng)的立法、譬如《水污染防治法》、《大氣污染防治法》標準則按照這五大類進行劃分，相應(yīng)的標準也是如此。但是污泥來源于污水，但本身又是一種固體，它究竟該屬于何種廢棄物，當(dāng)下行業(yè)專家眾說紛紜。
　　
　　楊坤說：“水污染、固廢污染它都有自己對應(yīng)的環(huán)保技術(shù)。關(guān)鍵看達到什么樣的標準，處理到什么狀態(tài)，這就決定了一個項目的經(jīng)濟上是不是否可行，這個難度相對較大。所以造成很多公司在選取技術(shù)時，測算成本十分困難?！?br style="background: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); font-family: "microsoft yahei", 宋體, Tahoma, Arial; font-size: 12px; white-space: normal;"/>　　
　　譬如，如果以固體廢棄物填埋作標準，那就只能以符合填埋國標的污泥參數(shù)（如含水率、有機物、剪切力等）來核算成本。這種標準是環(huán)保部文件規(guī)定從含水率50%。根據(jù)標準，再比較一下各種工藝的成本。也就是說，具體采用什么樣的技術(shù)分為兩個階段。其一就是環(huán)境標準，包括短期和中長期，如何量化；其二，則考慮可持續(xù)和循環(huán)經(jīng)濟，運行成本，投資成本、現(xiàn)實環(huán)境影響如何。
　　
　　盡管這些因素是從業(yè)者選擇技術(shù)路線時考慮的問題，但是，真正的阻礙不僅于此?！凹夹g(shù)選擇困難的根本原因很多，有中國雨污合流、市政工業(yè)污水合流等管網(wǎng)建設(shè)滯后帶來的不同的污泥屬性，有出于經(jīng)濟發(fā)展限制和政府財力仍不足，對環(huán)保的重視和投入分配仍需加強的階段性局限，有全國各地經(jīng)濟、地理、人口、氣候等條件的極不均衡和復(fù)雜，有主導(dǎo)污水技術(shù)并在污泥路線上有強大發(fā)言權(quán)的主流市政設(shè)計院對污泥所涉及的各種跨領(lǐng)域?qū)W科的不熟悉，還有污泥處置自身的特殊性等?！毖硎尽?br style="background: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); font-family: "microsoft yahei", 宋體, Tahoma, Arial; font-size: 12px; white-space: normal;"/>　　
　　而張虎明也印證了薛濤的觀點：“污泥之所以難辦的原因是它既不是污水、也不是垃圾，技術(shù)路線與周邊條件關(guān)系密切，他們本質(zhì)都有點類似于生物質(zhì)餐廚垃圾，處理后的處置十分復(fù)雜，不能像污水一樣一排了之，也不能像固廢一樣直接填埋。”
　　
　　低價中標法則
　　
　　“目前做水務(wù)、餐廚垃圾、垃圾焚燒發(fā)電的投資的上市公司都可能會參與污泥的投資，再過兩三年預(yù)計會有幾百家企業(yè)進入污泥處理的市場，就是各種亂。”電話那頭的張銘源說道。
　　
　　兩年前，張銘源曾參加中國大污泥處理項目之稱的廣州市凈水有限公司污泥項目招標，但張鳴源對招標結(jié)果并無期待，按照他的話說，“開標前，似乎就感覺到自己肯定會‘流標’”。
　　
　　在2013年之前，廣州的污泥處理往往通過將污泥的含水率降低到80%，然后再填埋或者直接傾注到河涌里。隨著用地的日益緊缺，2013年3月，廣州市政府常務(wù)會議通過了《廣州市城鎮(zhèn)生活污水處理廠污泥處理處置技術(shù)路線》，提出在污水廠內(nèi)將污泥處理至含水率30-40%，以實現(xiàn)污泥的減量和穩(wěn)定化。同鵬鷂集團西寧第三污水處理廠的模式一樣，引入社會資本成為該污泥項目的主要模式。
　　
　　去年9月，E20曾針對污泥處理成本做過一份調(diào)研顯示，污泥處理干化焚燒技術(shù)的成本普遍在400-500元/噸左右。負責(zé)該調(diào)研的E20研究院院長助理肖瓊表示：“但政府一方面恨不得污泥馬上消失，另一方面，心理承受能力在100-150元/噸左右。”而張銘源所在公司采用干化焚燒方法，其處理成本即500元/噸，遠遠超過政府的心理承受范圍，這使得政府普遍采用價格更低的技術(shù)。令人吃驚的是，張銘源所面對的競爭對手，甚至敢報出100元/噸左右的價格。
　　
　　清新環(huán)境一位高層管理者曾說：“環(huán)保行業(yè)低價中標的根本原因在于責(zé)任主體劃分上。目前承擔(dān)環(huán)保責(zé)任的主題在于甲方而非第三方獨立機構(gòu)，所以很多公司沖著拿項目而去，并不考慮治理結(jié)果?！?br style="background: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); font-family: "microsoft yahei", 宋體, Tahoma, Arial; font-size: 12px; white-space: normal;"/>　　
　　此外，張銘源對招標的規(guī)則也充滿懷疑。“專業(yè)人士一看廣州污泥項目的標書就知道有貓膩，招標單位對業(yè)績的要求有‘量身訂造’的嫌疑?！?br style="background: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); font-family: "microsoft yahei", 宋體, Tahoma, Arial; font-size: 12px; white-space: normal;"/>　　
　　根據(jù)規(guī)定，即使投標人中標，招標人要求中標人需要建設(shè)試驗項目，并連續(xù)運行90個日歷天(不排除國家法定節(jié)假日的日歷上的自然天數(shù))，在包括含水率、PH值、重金屬含量、減量比等試驗后的指標均經(jīng)過監(jiān)測及格后才可以成為正式的中標人，若監(jiān)測不合格則合同終止，并且要在30個日歷天拆除設(shè)施。但為“曖昧”的一則規(guī)定則是——招標人曾討論要求投標人遞交的業(yè)績是在廣州市范圍內(nèi)。該消息傳出去后，有投標人向上級主管部門投訴，終才將具備業(yè)績范圍改為在中國境內(nèi)。
　　
　　“蛋糕就這么大，什么樣的企業(yè)都想往里擠，現(xiàn)在是很多東西沒理清，但預(yù)計過不了多久，污泥產(chǎn)業(yè)又是一個紅海?！睆堛懺幢硎?。