農(nóng)村污水處理前景可期 市場盛宴仍待跨過三道檻

　　6月27日，十二屆全國人大常委會第二十八次會議表決通過了關(guān)于修改水污染防治法的決定。新版水污染防治法增加了關(guān)于實行河長制的規(guī)定，進一步完善水環(huán)境監(jiān)測制度，加大農(nóng)業(yè)面源污染防治，以及對違法行為的懲治力度等等。這是我國水污染治理領(lǐng)域的高法律法規(guī)，對于整治下游水污染亂象意義重大。同時，也會對那些水污染治理企業(yè)形成利好。
 
　　從水污染治理行業(yè)的發(fā)展重心來看，此前一直以城市污水處理為主的模式，即將發(fā)生變化。我國農(nóng)村污水處理發(fā)展滯后，農(nóng)村水污染物排放量維持高位，占全國水污染物排放量超過50%，且處理率普遍較低，與城鎮(zhèn)污水接近90%的處理率形成強烈反差。農(nóng)村污水處理市場，正消除體制機制制約，面臨著政策開閘的大好機遇。

 
　　農(nóng)村污水也將統(tǒng)籌施治
 
　　我國農(nóng)村污水處理發(fā)展滯后,農(nóng)村水污染物排放量維持高位，占全國水污染物排放量超過50%，且處理率普遍較低，與城鎮(zhèn)污水接近90%的處理率形成強烈反差。
 
　　新《水污染防治法》中明確提出：“國家支持農(nóng)村污水的建設(shè)、推進農(nóng)村污水集中處理，地方各級政府應(yīng)統(tǒng)籌規(guī)劃建設(shè)農(nóng)村污水、垃圾處理設(shè)施”，預(yù)計未來農(nóng)村污水處理將是水治理的重要發(fā)展方向之一，農(nóng)村污水市場有望逐步釋放。
 
　　然而，水污染治理企業(yè)想要參與到農(nóng)村污水處理業(yè)務(wù)中，很大程度上會因為資金的問題而受到制約。因為水污染治理項目的投資規(guī)模比較大，因此，需要借助PPP等模式，來形成產(chǎn)業(yè)鏈的全面覆蓋，也能幫助參與企業(yè)進行業(yè)務(wù)延伸。這一模式，將會成為未來的主流。
 
　　當(dāng)下，我國水污染治理行業(yè)的市場規(guī)模已經(jīng)十分龐大，目前僅投入運營的水污染治理設(shè)施，就已經(jīng)超過4000座。但是從廣義的水污染治理需求來看，這些還遠遠不夠，以政府投資為主導(dǎo)的水污染治理項目投資，已無法滿足日益增長的水處理需求。
 
　　清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院副院長王凱軍教授說，目前我國污水廠的污水處理總量已超過美國。但從數(shù)量看，美國約有14000家污水廠，我國不到4000家；從規(guī)?？矗绹笮臀鬯幚韽S1050家，小型的13950家，以小型為主。我國縣城的污水處理廠1667家，城市污水處理廠2163家，以城市為主。
 
　　王凱軍說，污水處理的市場正在變化，未來中國污水處理主戰(zhàn)場一定在農(nóng)村。
 
　　缺錢、缺人、缺模式
 
　　2016年，我國村鎮(zhèn)污水處理行業(yè)年產(chǎn)值預(yù)估達到了420億元，2020年產(chǎn)值可增至844億元，到2025年，這一數(shù)字可達1305億元。市場逐漸發(fā)育的同時，則是農(nóng)村污水處理工程“曬太陽”情況非常普遍。
 
　　以經(jīng)濟和技術(shù)水平高的北京市為例，房山區(qū)長溝鎮(zhèn)2003年投資500萬元的污水處理設(shè)施，到2009年還未運行;海淀區(qū)日處理能力3000立方米的間歇式活性污泥法生活污水處理廠，村鎮(zhèn)無力運行;懷柔區(qū)14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)284個行政村建成的污水處理設(shè)施，無力運行……由于制度設(shè)計、技術(shù)和運行資金等問題，農(nóng)村污水處理還面臨著腸梗阻。
 
　　此外，農(nóng)村還面臨著管理和專業(yè)技術(shù)人員嚴重缺乏的境況。60%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)僅1名村鎮(zhèn)污水設(shè)施管理員;從業(yè)技術(shù)人員收入低，工作條件差，發(fā)展?fàn)顟B(tài)堪憂。
 
　　縱觀農(nóng)村污水處理市場，以往沒人愿做村鎮(zhèn)污水，主要是覺得缺少與之相匹配的工藝技術(shù)，導(dǎo)致建設(shè)及運營成本過高，利潤偏低。經(jīng)過幾年的探索和發(fā)展，技術(shù)已不再是當(dāng)下中國村鎮(zhèn)污水發(fā)展的阻礙，真正缺少的是配套政策、監(jiān)管體系、財政補貼、技術(shù)評估以及專業(yè)人才。
 
　　以往，針對農(nóng)村環(huán)境污染問題的法律和條款幾乎是空白，立法太過原則性、執(zhí)法機制不健全;依靠國家補貼、“以獎促治”政策支持，主要用于設(shè)施建設(shè)，后期運行費用沒有來源;沒有明確的農(nóng)村生活污染控制技術(shù)路線和管理模式等，導(dǎo)致補貼出來的工程“曬太陽”。
 
　　而新《水污染防治法》，正在補齊政策短板，由地方政府統(tǒng)一實施治理，等于明確了農(nóng)村污水治理的主體責(zé)任，地方各級政府應(yīng)統(tǒng)籌規(guī)劃建設(shè)農(nóng)村污水、垃圾處理設(shè)施，預(yù)計未來農(nóng)村污水處理將是水治理的重要發(fā)展方向之一，農(nóng)村污水市場有望逐步釋放。
 
　　潛在商機正待釋放
 
　　在污水處理市場，中國的上市公司有城投控股、北控水務(wù)、首創(chuàng)股份、綠城水務(wù)、碧水源、重慶水務(wù)、瀚藍環(huán)境、興蓉環(huán)境、中國水業(yè)、重慶水務(wù)、云南水務(wù)、江南水務(wù)等一系列A股上市公司，綜合來看，水污染治理行業(yè)綜合利潤率多年來一直保持在10%—12%。
 
　　盡管經(jīng)過多年的市場化改革，我國污水處理行業(yè)市場化程度已大大提高，但是由于長期以來的政府管制形成的地方自然壟斷及市場割據(jù)，目前我國水務(wù)行業(yè)的市場化程度和行業(yè)集中度仍然較低，非市場化方式運作的污水處理廠仍占很大比例。
 
　　即便是上述列舉的A股上市公司，其業(yè)務(wù)區(qū)域范圍，也多是從本地區(qū)域為基地進行拓展，地方割據(jù)的樣式非常明顯。與此同時，包括威立雅集團、法國蘇伊士水務(wù)、英國泰晤士水務(wù)、德國柏林水務(wù)等一批跨國水務(wù)巨頭憑借其品牌、資本等優(yōu)勢通過直接投資、控股、參股等多種方式陸續(xù)大規(guī)模進入中國污水處理市場，取得了市場先導(dǎo)地位。
 
　　近年，隨著國家進一步鼓勵和引導(dǎo)民間資本進入市政公用事業(yè)領(lǐng)域，以桑德集團、國禎環(huán)保、鵬鷂環(huán)保為代表的一批民營企業(yè)憑借著市場化的經(jīng)營管理機制、技術(shù)創(chuàng)新等優(yōu)勢迅速崛起，成為具有良好發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)新生力量?？鐕畡?wù)巨頭、大型國有上市企業(yè)、民營企業(yè)構(gòu)成了當(dāng)前我國污水處理行業(yè)主要的市場化競爭主體。
 
　　此前，啟迪桑德集團的生物轉(zhuǎn)盤技術(shù)已在北京市場獲得了落地，啟迪桑德集團董事長文一波將這個模式概括為：一個池子、一間房子、一個設(shè)備和一個人。他認為，技術(shù)成功與否，不但要看發(fā)明和擁有人，以及擁有的公司對這個技術(shù)是否專業(yè)，還要看商業(yè)模式是否合適。
 
　　作為早進入農(nóng)村污水處理市場的環(huán)保企業(yè)，啟迪桑德在村鎮(zhèn)水處理方面，仍以傳統(tǒng)模式在做，將來隨著布局的增加，幾十萬個行政村和幾萬個鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施統(tǒng)一的設(shè)施建設(shè)、運營和管理，需要探索效率更高、成本更低的商業(yè)模式。
 
　　2015年以來，中國水務(wù)市場也開始爆發(fā)，新三板掛牌的水務(wù)企業(yè)不斷涌現(xiàn)，這些水務(wù)企業(yè)更是扎根一地，積累了豐富的治理經(jīng)驗。這些企業(yè)主要有：海清源、日月環(huán)保、領(lǐng)先環(huán)保、思普潤、華彥邦、開創(chuàng)環(huán)保、金旅環(huán)保、清水股份、資源環(huán)保、浩藍環(huán)保、中聯(lián)環(huán)、華諾環(huán)保、康泰環(huán)保、藍深環(huán)保、綠凱環(huán)保、海鷹環(huán)境、正和恒基、凌志環(huán)保等。
 
　　而作為逐漸成熟的農(nóng)村水處理市場，在技術(shù)和商業(yè)模式上已經(jīng)非常成熟的環(huán)保企業(yè)，將獲得競爭優(yōu)勢。那些與縣級人民政府在污水治理方面有合作項目的企業(yè)，料將先期進入相應(yīng)的農(nóng)村污水治理市場，獲得可觀的訂單。